إدارة الفرص

شاهد رؤية تاريخية كاملة لكل فرصة
ربط الفرصة بالكيانات المرتبطة بها ، بدءًا من جهة اتصال أو مؤسسة. أثناء انتقاله خلال مراحل الفرص المتاحة لك ، استخدم مرحلته ومقداره واحتمال الإغلاق لتتبع التقدم المحرز. في المراحل الأخيرة ، قم بإرفاق عروض الأسعار والفواتير ، أو عندما ينتهي العمل ، قم بإنشاء مشروع بالمعلومات ذات الصلة التي يتم نقلها تلقائيًا
1. تصور خط أنابيب فرصتك على لوحة القيادة الخاصة بك في الوقت الحقيقي
من لوحة المعلومات الخاصة بك ، يمكنك مشاهدة عرض في الوقت الفعلي لخط أنابيب الفرصة الخاص بك مع مراحل قابلة للنقر تعرض قائمة بالوقت الفعلي للفرص في تلك المرحلة.
2. نقل الفرص خلال دورة المبيعات بسرعة أكبر.
لا تترك الفرصة وراء التنبيهات إذا بقيت الفرصة في مرحلة واحدة لفترة طويلة. ثم تسريع مراحل الفرصة مع التوقيع الرقمي على NDAs ، والعقود ، وغيرها من الوثائق.
3. انظر إلى ما هو مهم مع قوائم الفرص التي تمت تصفيتها
استخدم أي بيانات من الفرص لإنشاء قوائم الفرص المفلترة ، مثل تلك الخاصة بالذين تم تعيينهم لك ، والأخرى للذين أغلقوا هذا الأسبوع.
4. البقاء على رأس التزاماتك مع المهام التفصيلية وأحداث التقويم
إذا لم تكن مستعدًا بعد للوصول إلى فرصة ، فقم بإنشاء مهمة للمتابعة. إذا كنت قد قمت بالفعل بإعداد اجتماع ، فقم بجدولة حدث تقويم. كلاهما مرتبط تلقائيًا بالفرصة بحيث عندما يحين وقت التصرف في المعلومات التي تحتاج إليها ، ما عليك سوى نقرة واحدة. وإذا كنت لا تعمل دائمًا في Vtiger ، فلا تقلق - تتم مزامنة الأحداث تلقائيًا مع Google و Outlook والتقاويم الأخرى التي تستخدمها.
5. أضف التفاصيل مع المستندات المرفقة ، أو التعليقات التعاونية
الحصول على معلومات مهمة لفرصة في ملف آخر؟ نعلقها على الفرصة في نقرة. مع تقدم الفرصة ، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من خبير في جميع أنحاء العمل ، فاجعلها في ملاحظة لتوجيه انتباههم إلى الفرصة.
6. قياس الأداء مع التقارير القابلة للتصدير ، الجداول المحورية ، والرسوم البيانية
يمكن تلخيص أي بيانات في Vtiger ، من الفرص ، إلى الموظفين أو المنتجات في تقرير أو جدول محوري ، وكلاهما يمكن تصديرهما إلى ملف CSV. بدلاً من ذلك ، استخدم البيانات لإنشاء مخطط دائري أو خط أو شريط - إذا كنت ترى نفسك تنظر إليه كثيرًا ، فقم بتثبيته في لوحة المعلومات للحصول على عرض في الوقت الفعلي للبيانات مع تغير الأشياء.
7. توقعات المبيعات المستقبلية
أنشئ تنبؤات خاصة تقدر إيرادات الأشهر أو الفترات أو سنوات الخروج. حساب سيناريوهات من الأسوأ إلى أفضل الحالات. بمجرد إنشاء التنبؤ الخاص بك ، قم بتصديره إلى ملف CSV لمزيد من التحليل أو التوزيع.