الإبلاغ والرؤى

الإبلاغ والرؤى
قم بتقطير بيانات CRM إلى رؤى تحول مؤسستك. استخدم أي بيانات من Vtiger لإنشاء تقارير وجداول محورية ومخططات على فريق أو خط أنابيب أو منتج أو برامج تشغيل أخرى للأداء ، ثم ثبت المخططات على لوحة القيادة للاستخدام المتكرر أو تصديرها إلى ملف CSV لتوزيعه بين فريقك أو مزيد من التحليل.
1. بناء تقارير من أي بيانات في Vtiger
يمكنك إنشاء تقارير جدولية تتدفق على كل جزء من البيانات في Vtiger وتصفيتها وتنظمها ، من قائمة بسيطة من التعليقات التي ينشرها مندوبو المبيعات في الأسبوع الأول من شهر مايو ، إلى جدول الفرص التي تزيد قيمتها على 1000 دولار ويتم تنظيمها حسب الشهر.
2. إنشاء وتثبيت المخططات في الوقت الحقيقي بلوحة القيادة
قم بإنشاء المخططات الدائرية أو الخطية أو الشريطية التي تصور أي بيانات عبر Vtiger بالكامل. استخدمه لإنشاء مخطط شريطي يعرض قيمة الدولار للفرص المفتوحة التي يملكها حاليًا كل مندوب مبيعات ، أو مخطط خطي يوضح إيرادات جديدة كل شهر. تخطط لزيارة المخطط بشكل متكرر؟ ثم قم بتثبيته بلوحة القيادة للحصول على رؤية دائمة في الوقت الفعلي.
3. تصدير التقارير والرسوم البيانية إلى ملفات CSV
قم بتصدير أي تقرير أو مخطط قمت بإنشائه لمشاركته مع زملاء العمل أو لإجراء تحليل إضافي للبيانات
4. جدولة التقارير الدورية عبر البريد الإلكتروني
إذا قمت أنت أو فريقك بمراجعة التقارير على أساس دوري ، فانتقل إلى قسم التقارير بجدولة أي تقرير أو مخطط ليتم إرساله بالبريد الإلكتروني في ملف CSV مرفق إلى قائمة المستلمين.