إدارة المهام والانشطة

إدارة المهام والانشطة
تابع خطوات اللعبة باستخدام أدوات إدارة المهام والأنشطة في Vtiger. راجع أحداث التقويم الحالية والمهام المتزامنة عبر أي نظام تستخدمه ، من تقويم Google إلى Outlook. أتمتة إنشاء مهام جديدة ، مثل التذكيرات لمتابعة المكالمات بعد حدوثها. إذا تعذر إنشاء المهام تلقائيًا ، يتم إنشاء الأدوات اللازمة لإنشائها مباشرة في سير العمل الخاص بك ، ويتم ربطها تلقائيًا بالمعلومات ذات الصلة بحيث عندما يظهر تذكير بالحدث ، فإنه دائمًا ما يكون غنيًا بالتفاصيل حول ما تحتاج إلى القيام به ، لم يترك الهرولة.
1. إنشاء سجل الأحداث والأحداث المرتبطة
سواء أكنت تعمل مع العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال أو الفرص ، قم بإنشاء مهام وأحداث تقويم ترتبط تلقائيًا بالسجل ذي الصلة بحيث تكون المعلومات متاحة عندما يحين وقت العمل عليها مرة أخرى.
2. الإخطارات المنبثقة على الشاشة والجوال
عندما يحين الوقت لاتخاذ إجراء ، راجع إشعارًا في المتصفح أو الجوال ، بالإضافة إلى تذكير في مركز نشاط Vtiger. إذا لم يكن الوقت هو الأفضل في الوقت الحالي ، فأغفو أو أعد جدولة الحدث.
3. إنشاء مهام المتابعة تلقائيًا
استخدم سير العمل لإنشاء المهام والأحداث تلقائيًا ، مثل تذكير للمتابعة إذا أصبحت فرصة ما يزيد عمرها عن 3 أيام ، أو مكالمة هاتفية إذا وصلت فرصة إلى مرحلة مبيعات معينة.
4. التكامل مع Google و Outlook والتقاويم الأخرى
مزامنة الأحداث مع تقويم Google و Outlook 365 وتطبيقات التقويم الأخرى